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中证中药指数最近两个月连续下挫到11500点,看空中药论调流行。我认为这不过是牛市的中场休息,牛市刚刚开始,中证中药指数3万点不是梦。
新高必然远远超过前高
指数螺旋上涨是世界普遍规律,A股不例外。医药行业是股市中的长牛板块,处于永恒牛市。中药指数2015年创下18139的历史最高点,这一轮牛市一定会拿下前高,乘胜追击再上攻1万多点,并不夸张。2015年6月最高点是2008年1月5620点的3.2倍多,3万点不过是18139的1.65倍。A股熊长牛短,但别忘了在短暂的牛市,A股股民情绪上头时,脉冲性很强。不要沉溺在熊市悲伤中,而错过短暂的主升浪。
中药这一轮的势能比2015年大的多
10年20年前的中国,高景气板块非常多,中药只是配角中的配角,这次不一样了。1990年代,中药公司逐步上市起,就有人畅想老龄化时代的中药投资机遇,看空白酒。但当时并不是投资中药的最好机会,距离中国真正进入深度老龄化还有距离。2020年起,60后开始集中退休,老龄化进程换挡提速。特别是经历三年口罩,今年十几个省市考察,感觉中国一下子变老了。三年打断了正常工作节奏,很多人实际上提前进入退休状态。中年人的身体都大不如前的感觉,全民养生时代来临。
股票是拿钱投票的游戏,靠资金推动,这一轮中药牛市的潜在资金体量比2015年大的多。60后70后股民数量众多,而且新一代老年人参与股票的比例很高。人老了后,能力圈收窄,中药是中老年人最容易理解的行业。
中药业绩快速消化估值
近三年中药公司的财报,一年比一年好,2023年年报,业绩增速首次超过白酒。暑期中报也完全符合预期,堪称完美。目前中药板块类似2010年后的纳斯达克指数,是由扎实业绩推动的股价上涨。中药几乎没有白酒那种囤货,靠真实销量支撑,财报没有水分。过去三年中证中药指数已经从7365点上涨到11500点,到估值仍然合理偏低,很多中药股票的估值比三年前还低。江中药业、葵花药业、白云山等很多中药的估值都很便宜。
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